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巴菲特、索罗斯、高瓴 大佬们最新持仓名单又来了!

2019-11-16 11:14:24 来源: 美股研究社

摘要

【巴菲特、索罗斯、高瓴 大佬们最新持仓名单又来了!】近日,巴菲特的伯克希尔、索罗斯基金、高瓴资本等众多机构相继向美国证券交易委员会(SEC)提交了三季度的持仓报告。俗话说,「跟着大佬走,吃喝不用愁」,快来围观大佬们在新的季度如何调整持仓头寸,买入和卖出哪些股票吧!(美股研究社)

近日,巴菲特的伯克希尔、索罗斯基金、高瓴资本等众多机构相继向美国证券交易委员会(SEC)提交了三季度的持仓报告。俗话说,「跟着大佬走,吃喝不用愁」,快来围观大佬们在新的季度如何调整持仓头寸,买入和卖出哪些股票吧!

巴菲特伯克希尔:小幅减持苹果,建仓家具公司RH

前五大持仓:苹果、美国银行、可口可乐、富国银行、美国运通

11月14日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在向美国证监会递交的三季度持仓报告显示,巴菲特最新建仓高端家具品牌RH,小幅减持苹果和富国银行。

已持有的仓位中,巴菲特三季度减持75万苹果股票,约0.3%,目前仍持有2.48亿股,依旧是巴菲特第一大持仓股。

巴菲特同样将富国银行的头寸削减了3140万股,大约7%,但仍持有3.78亿股,占富国银行8.5%的股份。富国银行是伯克希尔哈撒韦公司持有的第四大股票。巴菲特曾经表示,在投资银行股时会因为避免触及10%的持股红线,而做小幅调整。

此外,伯克希尔哈撒韦在第三季度买入121万RH股票,大约占这家高端家具品牌6.5%股份。这家总部位于美国加利福尼亚的家具公司通过零售门店、手册或网站出售各类家具产品。分析师曾表示,虽然受到高端房产市场整体下滑的拖累,但RH通过扩大会员计划提高了销售和利润率。

值得一提的是,RH年初至今已上涨超41%,巴菲特持仓公布后,该股今日盘后上涨超7%。

截至2019年9月30日,巴菲特前五大持仓股依旧是苹果、美国银行、可口可乐、富国银行和美国运通。

索罗斯:稳字当先

前五大持仓:LBRDK、VICI、凯撒娱乐、新基公司、谷歌

从持仓市值总体来看,索罗斯基金在本季度没有发生较大变化,三季度持仓42亿美元,但具体个股持股比例有变化。

注:第五大持仓是特斯拉可转债

前三大持仓股与二季度一致,但减持了2%的LBRDK、9%的VICI,以及32%的凯撒娱乐。结合近期凯撒娱乐近期创新高的股价走势,三季度的减持或许早了一步。

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虽然VICI、凯撒娱乐都属于博彩行业,但前者是博彩相关物业持有者,属于房地产投资信托公司,后者是世界最大的赌场运营商,目前索罗斯对这两家公司持仓市值达5.6亿美元,占组合整体比例15.8%,可见传统稳定的行业还是索罗斯的心头好。

在其他个股层面,本季度索罗斯保持持有谷歌母公司股数不变,增持11%Ebay、5%赛门铁克、32%新基公司。

桥水基金:降低新兴市场头寸,但加仓大发棋牌红黑

前五大持仓:SPY、VWO、IEMG、IVV、GLD

截至9月30日,桥水持仓总市值为114亿美元,相比二季度末减少约14亿美元,主要体现在ETF持仓变化上。

在上一季度详细分析中,桥水基金持仓组合体现出偏好ETF的特征。本季度这种风格得到延续,前十大持仓市值仍为ETF基金,但在新兴市场的头寸出现了变化。

VWO(领航富时罗素新兴市场ETF)被减持21%,从二季度的持仓首位降到第二,IEMG(安硕核心MSCI新兴市场ETF)也遇到同样情况,遭到减持25%。减持EEM(安硕MSCI新兴市场ETF)幅度更大,斩仓超过一半达到51%,占投资组合整体的比例也从二季度的8.65%降至4.51%。

这三支被减持的新兴市场ETF在二季度的市值排名都在前5名,合计占整体的34%,而到三季度占比将低到25%,可见达利欧对新兴市场态度的变化。

不过,在整体减持新兴市场ETF时,桥水增持了两个大发棋牌红黑市场ETF——FXI、MCHI,加仓幅度均为20%,市值达6,800万美元,合计占比为0.6%,规模较小。

桥水基金也未大幅增持美国市场ETF,第一大持仓市值ETF为SPY(SPDR标普500ETF)达20亿美元,季度变化幅度仅为3%,占组合整体比例达到18.35%。另外,桥水持有的GLD(SPDR黄金信托)在本季度未有变化。

个股层面,前三大持仓个股仍是联合数据、生化基因、阿里巴巴。其中,对阿里巴巴小幅加仓2%,持股数量达321,777股,市值达5,381万美元,占整体组合的0.47%。

高瓴资本:买拼多多,看好新经济

前五大持仓:爱奇艺、百济神州、好未来、京东、Uber

作为中概股大玩家,高瓴资本近期在一级市场的投资频繁,在美股市场也没有闲着。

相比二季度,爱奇艺、百济神州没有变动,京东小幅减持1%。原本第二大持仓股Uber在本季度遭到减持18%,结合Uber上市以来的股价走势来看,张磊止损起来也是丝毫没有犹豫。

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值得关注的是,在电商公司阿里巴巴、拼多多上,高瓴资本选择了增持,加仓幅度分别为8%和18%,持有两家公司的市值也很接近,为3.6亿美金。高瓴资本看多大发棋牌红黑电商的态度显而易见。

此外,高瓴资本依然看好大发棋牌红黑教育行业,在美股的两家教育巨头好未来、新东方分别得到4%、62%加仓。从这两家公司近期公布的三季报业绩以及随后的股价走势看,高瓴这波又赚了。

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在生物医药领域,高瓴也在持续加码,除了一直坚定持有的百济神州,本季度还新进了GENMAB、再鼎医药等公司。

老虎环球基金:加仓FB、阿里,清仓瑞幸

前五大持仓:微软、Facebook、京东、阿波罗全球管理、阿里巴巴

11月14日,老虎环球基金(Tiger Global Management)在向美国证监会递交的三季度持仓报告显示,第三季度老虎环球基金持仓组合中新增13家公司,分别增持11家、减持5家和清仓3家公司。其中,对Facebook的持仓增加25%,至1120万股;对阿里巴巴的持仓增加79.7%,至780万份ADS;新建仓中概股斗鱼及Beyond Meat等,清仓中概股瑞幸咖啡等。

此外,值得一提的是,老虎环球基金三季度对拼多多的持仓翻倍,增加99%至220万份ADS。

截至9月30日,老虎环球基金持仓总市值约为189亿美元,上一季度约为185亿美元。总体来看,持仓市值基本持平。前五大持仓分别为微软、Facebook、京东、阿波罗全球管理、阿里巴巴。

(文章来源:美股研究社)


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