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巴菲特:A股捡钱时代到来,如果现在拿10万买入中石油等5元低价股,无视涨跌,直到牛市赚多少

2019年11月19日 21:53:20 来源: 财富动力网综合

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

“被套了,等回本再说。”我们经常听到类似话语。在股票投资上,“保本”是很多股民遵循的基本原则,上涨的时候,算算自己赚了多少,参考的是买入的成本,下跌的时候盘算股票要涨回多少才回本,念念不忘的还是自己的买入成本。买入的成本价是他们卖出股票的依据,这导致了一种奇怪的现象,大牛股股票抓不住,赚点小钱就卖了。这一基本“保本”逻辑不改,股票投资赚小钱亏大钱的路也会很漫长。

2007年,中石油头顶“亚洲最赚钱公司”光环,在上市第一天总市值便达到8.89万亿元的高度,创下A股史上最高市值公司。时过境迁,中石油市值仅剩下1.02万亿,蒸发了7.87万亿。

 

 

中石油上市以来股价走势

曾经的新鲜韭菜逐渐已成长为老股民,中石油的股价再也没回到高点。相反,以贵州茅台为代表的消费股,却成为了A股的宠儿。

 

十年间,A股经历了两轮牛市,在资本市场的洗礼下,权重股的位置发生了较大变化:

大发棋牌红黑石油在2009年是市值第一大股,十年后,其市值降至低第7位。大发棋牌红黑石化从第4大市值股降至第10位。大发棋牌红黑神华、大发棋牌红黑铝业、中煤能源、宝钢股份等有色金属概念股(或者称“周期股”)目前也退出了市值前20名。

与此不同的是,贵州茅台、五粮液、恒瑞医药、格力电器、美的集团等消费股市值不断增加。

当然,考虑到金融行业的特殊性,以工商银行、大发棋牌红黑平安为典型金融股依然占据A股主要市值。

巴菲特理念:

在巴菲特的理念中,买入一支好股票尽可能长时间的持有一直是巴菲特所信奉的投资真理。比如在投资可口可乐这件事情上,从1988年开始巴菲特就开始买入,并且一直持有到现在,在投资可口可乐这几十年间,其股票已经给巴菲特带来了丰厚的价值。

当然也不是所有的股票都能给巴菲特带来收益,在2011年时巴菲特宣布建仓IMB,随后的一段时间,伯克希尔哈撒韦曾成为该公司的第一大股东。对此巴菲特强调道,对IBM超百亿的投资是对这家公司长期转型的投资。令人沮丧的是,IBM的转型并未提振公司的业绩,在去年IBM股票重拾升势的前夕,巴菲特清仓了IBM的股票。

在价值投资这件事情上,按照巴菲特的逻辑,第一必须要有一定的资金;第二要持有的足够久。

纵观投资的历史,比巴菲特成功的投资绝不在少数,其中孙正义投资阿里巴巴就是一笔非常成功的投资。截止目前软银还持有阿里巴巴28.8%的股份,如今这一部分股票市值已经超过了1450亿美元,这还不算软银中途套现的。

下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股方法、板块轮动和股市各类骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理。

1、股市导图总纲

 

2k线基础

 

3、均线基础

 

4、切线基础

 

5、指标分析

 

6、统计分析

 

7、选股方法

 

8、板块轮动

 

9、股市中的各色骗局

 

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巴菲特投资经典案例

 

1973年43岁投资《波士顿还球》和《华盛顿日报》;

1980年50岁投资可口可乐;

1988年,房地美1.08亿美元,持有13年;

1989年59岁斥6亿美元投资吉列;

1992年62岁投资通用动力公司。

 

巴菲特的投资哲学

1. 把自己当成是企业经营者,所以我成为优秀的投资人;因把自己当成投资人,所以成为优秀企业经营者。

2. 好企业比好价格更重要。

3. 一生追求消费垄断企业。

4. 最终决定公司股价的是公司的实质价值。

5. 没有任何时间适合将最优秀的企业脱手。

股神与大发棋牌红黑 的股市

1.2010年9月底,与比尔盖茨一起大发棋牌红黑行;

2.2003年73岁他斥资4.88亿美元投资大发棋牌红黑石油,2007年卖出,盈利35亿美元;

3.2008年末,伯克希尔以2.3亿美元收购比亚迪10%股权,六年后,现价值近18亿美元。

巴菲特: 买入股票,和好的公司一起成长

那么,中石油是不是一家好公司呢?

中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,大发棋牌红黑石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。

从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

中石油是一家好公司。

 

二、用合理的价格买下好股票

买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报5.52元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了9成,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。

三、足够的安全边际

安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价5.49元/股,最高48块多/股,现在5.52元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率很低,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

 

其实中石油一直被认为是一家好公司,还是可以通过补仓、做波段等方法一点一点积攒利润的。

有股民表示,中石油已经跌不动了,而且每年2%左右的分红股息率与银行1年定存利息差不多,因此,选择此时抄底或能有可观收益。

目前大发棋牌红黑石油股价创新低并破净,或是机构逐渐降低配置的结果。近年来,大发棋牌红黑平安、招商银行、贵州茅台等大市值蓝筹,成为机构有计划、长时间买入的标的,护盘功效已明显大于“两桶油”的作用。不过,“两桶油”或迎来转型机遇,A股下一轮牛市,“两桶油”有望脱颖而出吗?

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